Après avoir eu de nouvelles visions de la prophétie imminente, Freya découvre que sa famille est sur le point d'affronter un nouvel ennemi redoutable. Pendant ce temps, avec l'aide de l'inspecteur Kinney, Vincent et Kol se rendent dans le monde ancestral pour mettre un terme aux agissements des sorcières et reprendre leur ville une fois pour toutes. Ailleurs, Klaus et Elijah confrontent Marcel après qu'un plan déchirant ait mal tourné et l'ait plongé dans une spirale infernale.