Alors que la ville célèbre son festival de jazz annuel, une alliance improbable d'ennemis des Mikaelson se forme pour prendre Klaus en otage. À la tête de la lutte pour libérer leur frère, Elijah et Freya affrontent une force redoutable, d'une puissance inouïe, tandis que Hayley et Cami mettent en œuvre leur propre plan risqué pour secourir Klaus. Pendant ce temps, le comportement erratique de Kol s'aggrave, et Davina n'a d'autre choix que de se tourner vers Marcel et Vincent pour obtenir de l'aide.