Klaus retourne dans le Vieux Carré de la Nouvelle-Orléans, un lieu qu'il a contribué à bâtir il y a des siècles. Il constate à présent qu'il est désormais sous la coupe de son ancien protégé, Marcel. Camille, étudiante en psychologie, ne croit pas aux êtres surnaturels. Pourtant, elle se sent irrésistiblement attirée par Klaus. Pendant ce temps, Hayley et Elijah attendent de voir ce que Klaus va faire ensuite.