Randy doit apprendre une précieuse leçon de respect et d'humilité après avoir accidentellement cassé son épée. Il demande l'aide de S. Ward Smith (doublé par John Witherspoon), le professeur aveugle de métallurgie, pour obtenir une épée sur mesure. Pendant ce temps, Brent, le protégé de S. Ward Smith, croit avoir été remplacé par Howard. Le Sorcier transforme alors Brent (doublé par Jason Earles) en un monstre qui s'en prend à Howard.