Le journaliste musical Stanley Mitchell se lie d'amitié avec le Louis Lester Band et contribue à son ascension fulgurante, des débuts dans un club de jazz en sous-sol jusqu'au prestigieux Imperial Hotel. Au départ, le groupe est accueilli avec hostilité par le public âgé de l'hôtel, dont la plupart n'ont jamais entendu de jazz ni vu de musiciens noirs. Cependant, une table de jeunes aristocrates adore leur nouvelle musique et les invite à jouer lors d'une garden-party. 321.