Alors que le professeur Hootsburg s'apprête à peindre un portrait des « peluches », Lambie tombe dans une flaque de boue en faisant une pirouette et se retrouve couverte de boue, l'empêchant de participer au portrait. Pendant ce temps, le Roi Maléfique tente de s'incruster sur la photo. À son retour, Lambie découvre qu'elle est couverte de peluches et qu'elle doit subir une intervention chirurgicale pour les retirer de sa peluche.