Grey sort de ses souvenirs de Deliora, de Goutte de Lune et de la glace qui le retenaient prisonnier, et est prêt à riposter. Il demande à Doriate s'il a gelé les Géants ou non, avant de déclarer sa volonté de le vaincre. Pendant ce temps, Lucy, Wendy et Flare, après avoir vaincu les Chasseurs, se précipitent vers la Flamme Éternelle, inquiètes à la fois pour leurs amis et pour les Géants. Happy et Carla sont également en danger, car un Cyclope Monstre rôde dans le ciel, les forçant à rester cachés.