Les Esprits Célestes maléfiques transformés de Lucy veulent accomplir un rituel qui leur conférera la « liberté absolue ». Tandis que Lucy, Yukino et Levy se rendent à la Bibliothèque Magique pour trouver un indice et les arrêter, Natsu porte le combat jusque dans le Monde des Esprits Célestes et y rencontre le Taureau, plus poli que redoutable !