Le roi donne un bal au palais en l'honneur des mages de Fiore pour leur bravoure lors des Grands Jeux Magiques et leurs efforts pour protéger le royaume de Future Rogue et des sept dragons. L'ambiance est à la fête, mais un malaise persiste : Natsu est absent. Plus tard, la princesse Hisui est contrainte d'assumer sa part de responsabilité dans le péril qui menace le royaume. 377.