Jellal et Erza sont sauvés de la colère de Millianna grâce à l'intervention d'Ultear, qui révèle à la jeune femme qu'elle est la véritable instigatrice de l'incident de la Tour du Paradis. Alors que les Mages de Fiore luttent contre les dragons et leurs petits, et que ni Natsu ni Rogue du futur ne parviennent à prendre l'avantage, nombreux sont ceux qui doutent de leur survie. Au même moment, Grey tombe sous les coups d'un sbire de Motherglare en protégeant Juvia, et Ultear, rongée par les ténèbres, décide de ne plus mériter la vie.