Dans le cimetière des dragons, Arcadios explique à Fairy Tail ce dont il a besoin pour que le Projet Eclipse fonctionne. Il les emmène au palais du roi, Mercurius, et leur montre Eclipse, le portail conçu pour transporter un groupe dans le passé afin de tuer Zeref ! Mais l'idée de modifier l'histoire ne fait pas l'unanimité au royaume…