Natsu, Lucy, Grey, Erza et Wendy sont choisis pour représenter leur guilde aux Grands Jeux Magiques, qui se déroulent à Crocus, la capitale de Fiore. Lors de leur visite de la ville, Natsu et ses amis rencontrent Sting et Rogue, qui se moquent de Natsu parce qu'il n'a pas réussi à tuer Acnologia et se vantent d'avoir tué les dragons qui les ont élevés. À minuit, Fairy Tail et les autres guildes participantes sont soumises à une épreuve préliminaire : une course à travers un immense labyrinthe flottant, conçue pour réduire le nombre de guildes à huit équipes.