Le combat en équipe des Chasseurs de Dragons s'achève. Natsu, avec audace, surpasse les attaques combinées de Sting et Rogue. Les membres de Sabertooth assistent à la scène, consternés. Jiemma, furieux de la défaite des Dragons Jumeaux, fait fuir les spectateurs alentour. Au contraire, le reste de Fairy Tail exulte : son équipe marque 10 points et dépasse enfin l'équipe Sabertooth d'un seul point. Pendant ce temps, Gajeel, qui a repris ses esprits après avoir été entraîné dans une charrette par Natsu, découvre avec stupeur une grotte remplie de squelettes de dragons. Et durant cette nuit, Jellal parvient enfin à coincer la source de l'aura sombre, stupéfait par l'identité de la mystérieuse personne encapuchonnée.