Pendant que Lucy est à l'infirmerie suite à la cruauté de Minerva lors de la Bataille Navale, les équipes A et B de Fairy Tail sont contraintes de fusionner pour équilibrer le nombre impair d'équipes. La tension monte entre Sabertooth et Fairy Tail, et les combats en équipe commencent : l'équipe Blue Pegasus affronte l'équipe Quatro Puppy. L'homme au costume de lapin bleu révèle enfin son identité. 352.