Natsu retrouve Max et ils décident de s'affronter. Repoussé, Natsu doit utiliser son Mode Dragon de Flamme Foudroyante pour vaincre Max. Surpris par la différence de puissance entre il y a sept ans et aujourd'hui, Natsu et les autres rendent visite à Porlyusica pour lui demander un médicament. À la guilde, Makarov tente d'annoncer la nomination d'un nouveau maître, mais la situation dégénère rapidement lorsque tout le monde apprend que Gildarts a décidé de repartir en voyage. Plus tard, les yeux embués de larmes, Wendy confie que l'odeur et la voix de Porlyusica lui rappellent Grandeeney. De retour à la guilde, Makarov décide que Fairy Tail participera à un événement majeur pour tenter de reconquérir la première place : les Grands Jeux Magiques.