Confronté en personne à Jiemma, le maître de la guilde Sabertooth, Natsu décide de l'affronter de front dans leurs quartiers. Malgré ses attaques, il ne parvient même pas à l'égratigner. Leur « combat » est finalement interrompu par l'arrivée de Minerva et de son otage, Happy, forçant Natsu à partir à contrecœur. Le lendemain, les Grands Jeux Magiques reprennent avec une nouvelle épreuve : Pandémonium. Cependant, les créatures présentes dans l'arène de cette épreuve semblent donner du fil à retordre aux participants.