Après leur mariage idyllique, Isabel et Jesse sont traqués pendant leur lune de miel par Kivar, l'amant extraterrestre d'Isabel, qui projette de la ramener sur leur planète. Informés de la situation, Max et Michael arrivent, bien décidés à éliminer l'extraterrestre. Pendant ce temps, Liz et Maria découvrent que Philip a lancé une enquête secrète sur Max, notamment sur la disparition de Tess, et qu'il implique le père de Liz dans toute cette affaire.