Max se rend à Hollywood pour enquêter sur un meurtre qu'il pense avoir été commis par un extraterrestre. Il découvre un lien avec une série de science-fiction de Paramount intitulée « Ils sont parmi nous » et, lorsqu'il se rend sur le plateau de Paramount pour enquêter, il se retrouve à auditionner pour le rôle d'un extraterrestre dans un épisode d'« Enterprise » réalisé par Jonathan Frakes, ancien de Star Trek. Pendant ce temps, à Roswell, Isabel et Jesse hésitent sur la façon d'annoncer leurs fiançailles à leurs familles.