Alors que la bande tente de reprendre le cours normal de sa vie, elle découvre rapidement que tout est devenu bien plus compliqué. Jesse essaie d'accepter ses nouvelles connaissances, mais la situation se complique lorsqu'il se retrouve sous surveillance du FBI. La « mort » de Max crée une situation inédite au sein de la hiérarchie extraterrestre, et un nouveau roi est intronisé : Michael.