Max est frappé par un double coup dur lorsqu'il découvre que Tess est enceinte de son fils et que le bébé ne peut survivre que s'ils retournent sur leur planète d'origine. Liz, Maria et Michael unissent leurs efforts pour percer le mystère de la double vie d'Alex. Isabel et Kyle explorent ses pouvoirs en faisant des farces à Max, et Kyle fait des rêves avec une Playmate. 135.