Liz tente de maintenir sa relation avec Kyle malgré son lien profond avec Max. Michael est obsédé par l'idée qu'un autre extraterrestre était présent à Roswell en 1959 et essaie de déchiffrer la signification des visions qu'il est le seul à percevoir. Pendant ce temps, Liz soupçonne la nouvelle conseillère d'orientation, Mme Topolsky, de cacher quelque chose, surtout lorsqu'elle la voit avec le dossier de Michael.