Yzma range ses vieilles potions et veut les jeter dans la rivière. Kronk tente de l'en empêcher et de la convaincre de les recycler. Mais elle le trompe et ils finissent dans la rivière. Dès lors, tous les habitants de la ville se transforment en divers animaux. Pendant ce temps, Malina essaie de rendre le journal de l'école plus intéressant pour intégrer KuzCollege, et elle vient peut-être de trouver son meilleur sujet.