Lors d'une visite au musée avec la classe de Kuzco, une tablette ancienne révèle que Kuzco n'est pas le véritable héritier du trône : c'est Guaca ! Ce dernier s'empare aussitôt du palais et commence à maltraiter même Kuzco. Yzma décide alors de profiter de la situation et de le duper pour qu'il l'engage comme conseillère. Cependant, aucune de ses ruses habituelles ne fonctionne avec Guaca, obsédé par Kuzco. Il exige ensuite que Malina devienne son impératrice, sous peine de faire construire un magasin au-dessus de sa maison. Kuzco et Malina décident alors de partir à la recherche d'un calice magique qui révélera l'identité du véritable héritier du trône.