Après le dernier échec d'Yzma dans sa tentative de détruire Kuzco, Kronk convainc Kuzco de finalement tenir tête à Yzma et de se débarrasser d'elle. Kuzco et Guaca font équipe pour vider son laboratoire, ce qui donne lieu à une bataille de potions entre Kuzco et Yzma. Pendant ce temps, Yzma a promis à Kronk d'emmener Pajama Llama sur Glace s'il lui dit qui a donné à Kuzco l'idée de la détruire, ce qui amène Kronk à chercher une solution.