Le Projet Poncho arrive à l'Académie Kuzco et chaque élève doit confectionner un poncho pour le concours. Kuzco veut absolument gagner pour emmener Malina en « escapade romantique » à Lima et tente donc de voler les ponchos des autres. Après avoir vu celui de Guaca, il le convainc de le lui prêter. Pendant ce temps, Yzma participe également au concours et demande l'aide de deux vers à soie. Mais comme elle refuse de payer, ils décident de se moquer d'elle. 157.