Kuzco invite Malina, Kronk, Yata et Guaca à jouer à des jeux, où ils découvrent la « peur » de Guaca de dessiner. Son père souhaite qu'il devienne artiste et l'a donc inscrit au concours d'art qui a lieu le lendemain. Kuzco déteste voir Guaca si déprimé (car il n'arrête pas de renverser ses boissons) et se faufile donc dans le laboratoire d'Yzma pour trouver une potion magique. Lorsqu'il découvre qu'Yzma a utilisé la dernière, Kuzco doit en fabriquer une autre. Lorsqu'il va la tester à la foire d'art, son dessin de ptérodactyle prend vie et emmène le père de Guaca faire un tour ! C'est maintenant à Guaca de sauver son père.