C'est le jour de la Fête des Noix annuelle, et Kuzco n'en veut pas. Il se dirige donc vers la rivière. Embêté par Bucky, il jette une noix qui finit par rompre un barrage et emporte tout sur son passage. Il accuse les écureuils, et les villageois décident de rassembler tous les écureuils et de les expulser du village. Yzma en profite et utilise une tarte pour transformer Kuzco (et accidentellement Kronk) en écureuil.