Après de nombreuses tentatives, Kuzco obtient enfin un vrai rendez-vous avec Malina. Après des années de recherche, la marieuse royale revient avec une princesse pour Kuzco. Apprenant qu'il peut redevenir empereur en l'épousant, Kuzco accepte et repousse Malina, qui le prend très mal. La princesse réorganise la salle du trône et oblige Kuzco à suivre des cours particuliers ; il renonce alors à l'épouser. Il conclut un marché avec Yzma : elle transformera la princesse en grenouille, et elle deviendra impératrice pour une journée (afin d'impressionner sa mère venue lui rendre visite). Mais Yzma a dupé Kuzco et devient impératrice à vie. La princesse reprend ensuite forme humaine, annulant le marché. Kuzco doit alors faire un choix crucial : épouser la princesse ou retourner vivre avec Pacha et reprendre ses études.