Kuzco risque pour la première fois de perdre son titre d'Empereur lorsqu'il a des difficultés en sport et que son professeur menace de le faire redoubler s'il ne parvient pas à gagner une course contre Kronk. Cependant, la principale Amzy (qui est en réalité Yzma) ordonne à Kronk de transformer Kuzco en tortue pour qu'il n'ait aucune chance de le battre. Mais Kronk donne à Kuzco la mauvaise potion et il se retrouve transformé en lapin.