Tomeriko s'enfuit du pays avec son frère, mais avant cela, il décide d'enlever Yizar pour se venger. Hofit prend des mesures drastiques pour réveiller Kino, et Noy profite de ce temps pour se rapprocher d'Elkana. 322. Un accident conduit un marshal américain et une adolescente dans une ville étrange peuplée de scientifiques et de leurs familles, où des garçons de 10 ans sont en terminale, où le restaurant du coin ne croit pas aux menus, et où E=mc² n'était que le début. Alors que le marshal commence à prendre ses marques, un scientifique local met au point une bombe qui semble apparaître n'importe où et consumer toute matière environnante.