Alors que l'équipe de TGS avec Tracy Jordan revient pour une nouvelle saison, Liz est ravie de revoir Jack. Cependant, sa joie est de courte durée, car Jack insiste sur le fait que Liz n'a toujours pas oublié Floyd. Pendant ce temps, Jerry Seinfeld se présente au bureau de Jack, contrarié, après que ce dernier a annoncé son nouveau projet. Enfin, Kenneth devient le collègue de travail de Tracy lorsque celle-ci se sépare de sa femme, et Jenna revient sur le plateau, bien plus chargée depuis son implication dans Mystic Pizza : La Comédie Musicale !