Tess acquiert une boîte kryptonienne ayant appartenu à Lionel Luthor. Lorsque Clark active accidentellement la boîte, il est transporté dans un univers parallèle où Lionel l'a trouvé dans les champs de maïs au lieu de chez les Kent. Dans cet univers, Clark Luthor est un meurtrier et Lois est fiancée à Oliver ; tous deux le détestent. Clark doit faire attention à ne pas révéler à Lionel qu'il n'est pas son fils, tout en cherchant un moyen de retourner sur Terre, où le Clark Luthor monstrueux a été transporté à sa place.