Furieuse de ne pas avoir été invitée au baptême, la marraine du prince entre dans une rage folle et transforme le bébé en grenouille. Quelques années plus tard, la belle et vaniteuse princesse perd sa boule magique au fond du puits. La grenouille, prise de pitié, la récupère en échange d'une nuit au château : il mangera et dormira avec elle. Elle tente de le repousser, mais le roi (René Auberjournois) l'apprend et la force à laisser la grenouille rester. Après un combat épique contre un scorpion, la princesse l'embrasse et « POUF !