Rider et Waver se rendent en ville et s'arrêtent dans une librairie. Waver y lit une biographie de Rider et découvre les raisons de son ambition de conquérir l'Extrême-Orient. Pendant ce temps, Caster et Ryuunosuke retournent à leur base détruite. Une conversation avec son Maître provoque une révélation chez Caster, et, pris de folie, le magicien dément commence à lancer un sort…