Nightcrawler reçoit un message mystérieux. On l'informe que sa mère biologique (qu'il n'a jamais connue) est en danger. Il se tourne vers les X-Men pour obtenir de l'aide. Jubilee est déconcertée que Nightcrawler veuille aider la mère qui l'a abandonné ; elle n'a jamais connu ses parents biologiques et leur est très hostile, quels qu'ils soient. Nightcrawler admet avoir souffert, mais sa foi en Dieu l'a aidé à surmonter son rejet. L'intrigue se complique lorsqu'un membre de l'équipe reconnaît la voix de la mère de Nightcrawler.