L'avocat Forrest Bedford peine à élever sa famille dans le Sud des États-Unis, en pleine lutte pour les droits civiques en 1958. Il est aidé par Lily, une femme de ménage noire qui, dès son arrivée, découvre Forrest en train de poursuivre un jeune Blanc pour un accident de bus ayant coûté la vie à trois Noirs ; et le petit John Morgan, qui s'ennuie de sa maman hospitalisée.