Le trafiquant Harry Catapodis a vendu de la contrefaçon à Cassandra Lynch, une belle veuve américaine que Lovejoy connaît. Pris la main dans le sac, Harry propose de racheter la marchandise à Cassandra, mais il avoue qu'il la revendra ensuite à quelqu'un d'autre. Avec l'aide d'un homme d'affaires japonais et d'autres personnes, Lovejoy compte bien se venger de Harry, gagner de l'argent et séduire Cassandra par la même occasion.