Après une dure journée de travail, le Dr Cox doit raconter une histoire à son fils Jack pour l'endormir. Il transforme donc sa journée en un conte de fées sur le petit village de Sacred Heartlia, avec Carla et Turk dans les rôles de Turla, la sorcière à deux têtes, Elliot dans celui de la princesse et J.D. dans celui du benêt du village. Parmi les autres personnages, on retrouve le concierge dans le rôle du géant, Keith dans celui du prince, le Dr Kelso dans celui du seigneur des ténèbres Oslek, Ted dans celui de son bossu et, bien sûr, le Dr Cox dans celui du brave chevalier.