Après avoir perdu Claire au profit des disciples de Joe, Ryan et Parker tentent de se reconstruire tandis que le FBI enquête sur un lieu secret qui pourrait avoir des liens troubles avec le groupe de Joe. Pendant ce temps, Claire s'adapte à sa nouvelle vie au manoir des disciples et retrouve des proches de façon inattendue, tandis qu'Emma et Jacob continuent de faire face à la trahison d'Emma.