11 octobre 1864. Les inspecteurs Maguire et O’Brien découvrent un complot visant à voler certaines des familles les plus riches de New York. Corcoran, informé de la situation, doit assurer la sécurité des invités d’une soirée de gala huppée sans importuner Norbert Morehouse et Elizabeth Haverford. Tandis que la police se prépare pour l’événement, Maguire révèle une décision surprenante qui bouleversera sa vie, à la grande surprise d’O’Brien et de Corcoran. Pendant ce temps, Marcus Freeman prépare Jasper Longfield pour son combat d’exhibition contre « l’Irlandais » Jake McGinnis. Alors que l’ancien boxeur entraîne son nouveau protégé, le docteur Matthew Freeman comprend que Marcus poursuit ses propres intérêts.