Edina et Patsy se rendent à Marrakech pour une séance photo. Elles sont accompagnées de Saffy, intéressée par l'étude des populations indigènes locales. Sur place, Edina et Patsy retrouvent leur vieil ami, l'oncle Humphrey, qui harcèle sexuellement Saffy. Au cours d'un dîner, on apprend que dans les années 1970, Patsy a vécu un an en tant qu'homme, jusqu'à ce que « ça tombe », selon Edina. Le duo se rend ensuite sur le lieu du shooting, mais comme personne ne se présente, ils se retrouvent perdus dans le désert. 257.