Le roi Jean, ayant pris sous son aile une princesse française de douze ans, a fait annuler son mariage avec la reine Hadwisa, qui jure de se venger de son ancien époux et de la nouvelle reine, Isabelle. Son plan est de faire assassiner Isabelle lors d'un pèlerinage et de faire croire que Robin des Bois en est l'auteur. La famille d'Hadwisa pense avoir suffisamment de soutien parmi les barons pour déposer le roi Jean et le remplacer par un jeune homme se faisant passer pour Arthur de Bretagne, le neveu de Jean. Pendant qu'Arthur infiltre la bande de hors-la-loi, Gisburne se joint au complot. Ce dernier est trop pressé de consolider son pouvoir et d'éliminer Robin des Bois par la même occasion. Le shérif, pourtant, sait que « si la reine Isabelle meurt, nous serons tous pendus », mais, gravement malade suite à une morsure de chien, il est impuissant à arrêter Gisburne.