Serena rend visite à Samantha car elle a perdu ses pouvoirs. Elle tombe alors sous le charme d'Harrison Wilcott, le nouveau client de Darrin, et décide de sortir avec lui. Samantha essaie de dissuader Wilcott de prendre Serena, mais il est déjà sous son charme. Samantha retrouve alors la comtesse Pirhana (qui a privé Serena de ses pouvoirs) et fait en sorte que Wilcott tombe amoureux d'elle.