La magie d'Esmerelda semble complètement ratée et elle se révèle être une piètre sorcière. Larry prétend qu'un de ses clients a besoin d'une baby-sitter pour la soirée et engage Esmerelda afin de pouvoir signer les contrats et remporter l'affaire. Esmerelda fait une démonstration de magie à Ralph, le fils des Norton, mais personne ne le croit lorsqu'il raconte son histoire. Résultat : Esmerelda est renvoyée et Larry perd le client des Norton. Samantha organise alors un dîner avec Esmerelda en magicienne. Une fois la situation apaisée, tout le monde est satisfait : les Norton se réconcilient et Larry remporte le contrat.