Endora recommence ! Cette fois, elle transforme Darrin en vieillard et tente de le cacher. Trop tard, les Tate aperçoivent Sam et Darrin vieilli, et elle le présente comme le grand-père de Darrin, Grover Stephens. Larry joue les entremetteurs en amenant sa tante veuve, Millicent, pour courtiser Grand-père Stephens. Pour gâcher le rendez-vous, Sam se métamorphose en vieille femme et se fait passer pour l'épouse de Grover ! Samantha décide de rester vieille tant que Darrin reste vieillard, et Endora n'a d'autre choix que de le ramener à la normale.