Comme beaucoup d'autres séries de 1966, la troisième saison s'ouvre sur des couleurs éclatantes. Samantha emmène Tabitha chez le médecin pour sa visite de contrôle et découvre que la petite fille, désormais toute petite, possède des pouvoirs ! Endora est impatiente de l'annoncer à Derweed et de le voir s'effondrer, submergé par l'émotion. Pendant ce temps, un client de McMann & Tate insiste pour utiliser l'image de Tabitha afin de vendre des transmissions, et le célèbre photographe de bébés Diego Fenman pense avoir perdu la tête tant Tabitha sème la pagaille dans le studio. Dans la scène finale, Darrin ignore toujours tout des pouvoirs magiques de Tabitha.