Alors que vous pensiez pouvoir utiliser votre magie en toute tranquillité, CHARLIE LEACH est de retour ! Il a tenu parole dans l'épisode 65 et menace de révéler l'identité de Samantha et Endora. Cette fois, il kidnappe un chat qui est en réalité une cliente séduisante nommée Toni Devlin, avec qui Darrin déjeune pour affaires. Leach lui propose un marché : le chat transformé contre un million de dollars. Elle le dupe en lui offrant un « arbre à billets » qui fait pousser des liasses de dollars, et le transforme en souris ! Charlie rend le chat et Sam tente de retrouver Endora pour que Toni retrouve son apparence humaine. 14.