Trois mois après l'enlèvement de Vincent Keller par Muirfield, l'inspectrice Catherine Chandler le retrouve, mais pas comme elle l'avait imaginé. Il a changé : sa cicatrice a disparu, sa mémoire a été effacée et il revient transformé en une bête surpuissante, animé d'une mystérieuse mission. Catherine doit percer les secrets de cette transformation si elle veut espérer raviver leur amour passionné, tout en essayant de résoudre les mystères qui planent sur sa propre vie.