Kermit appelle les services secrets pour engager de vrais espions pour le numéro final de Roger. (Ils sont répertoriés dans l'annuaire.) Cependant, Roger souhaite interpréter une version mignonne et câline de « Parlez aux animaux ». Les espions, impatients d'éliminer James Bond, se font passer pour des animaux tout doux afin d'infiltrer le spectacle.