Kermit annule le spectacle pour auditionner de nouveaux numéros. Steve, la vedette invitée, est d'abord furieux, mais il finit par se produire devant la troupe. Fozzie craint que Kermit ne compte engager des remplaçants, surtout après l'audition d'un comédien canin, Baskerville le Chien. Kermit dit à Fozzie qu'il devrait apprécier le travail d'un autre artiste – jusqu'à ce que Lenny le Lézard auditionne comme nouveau présentateur. Une jeune chanteuse, prénommée Mary/Terry/Carrie Louise, est systématiquement éliminée lorsqu'elle tente une audition avec son partenaire à la voix rauque.